中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)車(chē)市場(chǎng)研究分會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）6月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月國(guó)內(nèi)狹義乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量157.5萬(wàn)輛，同比下滑5.1%；1～6月份累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到994.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.9%。其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)177.7%；1～6月份累計(jì)銷(xiāo)量100.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)220.9%。

乘聯(lián)會(huì)表示，新能源汽車(chē)已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月刷新月度銷(xiāo)售紀(jì)錄，今年以來(lái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售月度波動(dòng)頻率已經(jīng)與整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)波動(dòng)頻率趨于一致，這意味著中國(guó)新能源汽車(chē)消費(fèi)“政策市”效應(yīng)逐漸消失，將切換為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的消費(fèi)方式。

工信部的數(shù)據(jù)則顯示，中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率已于今年5月份邁過(guò)10%大關(guān)。純電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)驅(qū)動(dòng)方式的轉(zhuǎn)換，直接導(dǎo)致鋰電池供應(yīng)偏緊。

一位動(dòng)力電池電解液生產(chǎn)商表示，新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)完全超出預(yù)期，按照目前的新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)滲透率有望在2022年底達(dá)到20%，較行業(yè)此前預(yù)計(jì)的2025年提前3年。

除了中國(guó)一直在大力發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，今年以來(lái)美國(guó)宣布了擴(kuò)大電動(dòng)汽車(chē)規(guī)模的計(jì)劃，歐洲在近期推出了更嚴(yán)格的二氧化碳排放目標(biāo)，這些都顯著增加了全球?qū)﹄妱?dòng)汽車(chē)和鋰離子電池的需求量。

雖然許多企業(yè)都在不斷擴(kuò)大鋰離子電池生產(chǎn)能力，但是電池工廠建設(shè)需要時(shí)間，完善鋰、鈷、鎳和錳這些電池材料的供應(yīng)鏈也需要時(shí)間。

為了保證電池供應(yīng)，大汽車(chē)集團(tuán)都在采用聯(lián)合建廠的模式深度綁定電池供應(yīng)商，為接下來(lái)十年的轉(zhuǎn)型囤好糧草。

近日，美國(guó)銀行全球研究部(Bankof America Global  Research)公布了一份報(bào)告表示,全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將面臨電池?cái)喙┑耐{,動(dòng)力電池最早將2025年供不應(yīng)求。

據(jù)美國(guó)銀行全球研究部預(yù)測(cè)，2025-2040年，全球包括純電動(dòng)汽車(chē)(BEVs)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEVs)在內(nèi)的所有電動(dòng)汽車(chē)的全球滲透率將從23%上升至67%。

報(bào)告稱(chēng)，全球電動(dòng)汽車(chē)電池可能會(huì)在2025至2026年間出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，屆時(shí)電池產(chǎn)能利用率將達(dá)到85%。據(jù)估計(jì)，隨著全球電動(dòng)汽車(chē)滲透率的持續(xù)上升，全球電池短缺的局面將在2026年至2030年間進(jìn)一步加劇，到2030年，全球電動(dòng)汽車(chē)電池的產(chǎn)能利用率將升至121%左右。

事實(shí)上，美國(guó)銀行全球研究部預(yù)測(cè)的電池短缺并不是空穴來(lái)風(fēng)。今年以來(lái)，特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)、蔚藍(lán)鋰芯等企業(yè)均表示動(dòng)力鋰電池將出現(xiàn)供應(yīng)短缺問(wèn)題。

需求端：新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大增拉動(dòng)動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)。

從需求端來(lái)看，電池荒主要是受到了新能源汽車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)的動(dòng)力電池需求的增長(zhǎng)影響。在中國(guó)、歐洲、日韓、美國(guó)等主要國(guó)家大力發(fā)展全球新能源汽車(chē)的背景下，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年在新冠疫情的影響下，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量仍然實(shí)現(xiàn)了41.4%的增長(zhǎng)。2021年以來(lái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)。2021年1-4月，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)152萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)166.3%。

全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了動(dòng)力電池裝車(chē)量的增長(zhǎng)。近年來(lái)，全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)裝車(chē)量保持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)SNE  Research數(shù)據(jù)，2020年，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量為137GWh,同比增長(zhǎng)17．5%；2021年第一季度，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到48GWh，同比增長(zhǎng)了128.6%。

供給端：鋰電池受原料影響，供應(yīng)緊張。

需求量大增的同時(shí)，動(dòng)力鋰電池原料卻供不應(yīng)求。由于全球鋰礦、鈷礦、鎳礦資源多集中在海外，并被頭部礦業(yè)集團(tuán)壟斷。2020年，部分礦山經(jīng)歷了停產(chǎn)、破產(chǎn)、合并，目前供應(yīng)端仍存在不穩(wěn)定因素，有產(chǎn)能收縮或傾向于保守整合資源的可能性，導(dǎo)致原材料進(jìn)口緊缺，供應(yīng)較為緊張。同時(shí)受新冠疫情影響,原材料企業(yè)未能按照預(yù)期實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，因此導(dǎo)致原材料供應(yīng)相對(duì)短缺。

從近期動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格的上漲能體現(xiàn)出目前動(dòng)力鋰電池原材料的供應(yīng)緊張。鋰電池原材料主要有正負(fù)極材料、電解液、隔膜和集流體等。其中,正極材料和電解液是鋰電池關(guān)鍵的原材料，包括碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等。近期，鋰電池材料出現(xiàn)了反季節(jié)上漲，價(jià)格一直維持高位。

以中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格為例，自2020年以來(lái),電池級(jí)碳酸鋰的出廠價(jià)從最低4.2萬(wàn)元/噸增至了9.5萬(wàn)元/噸。自2020年6月以來(lái)，六氟磷酸鋰價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲,，最低不足7萬(wàn)元/噸增至近40萬(wàn)元/噸。

動(dòng)力電池供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大

目前由于需求端新能源汽車(chē)對(duì)動(dòng)力鋰電池的需求急速增長(zhǎng)，供應(yīng)端又出現(xiàn)了供應(yīng)緊張，因此造成了全球動(dòng)力電池的供不應(yīng)求。

據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè),到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，供需缺口約18%。到2025年，供需缺口將擴(kuò)大到約40%。

今年3月份，蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人李斌預(yù)計(jì)，今年二季度電池供應(yīng)將遭遇最大瓶頸。今年5月份，蔚藍(lán)鋰芯發(fā)布公告表示，目前鋰電池業(yè)務(wù)保持滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，估計(jì)產(chǎn)能瓶頸將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)一直存在。

過(guò)去，車(chē)企在電池供應(yīng)商選擇上往往只綁定一家電池企業(yè)。一個(gè)最為典型的例子是特斯拉，松下曾是特斯拉的獨(dú)家動(dòng)力電池供應(yīng)商。但在特斯拉國(guó)產(chǎn)化后，其先后將LG化學(xué)和寧德時(shí)代作為供應(yīng)商。車(chē)企不再依賴(lài)一家電池供應(yīng)商，這使電池企業(yè)的壓力增大。

一位動(dòng)力電池行業(yè)人士表示。此前，在全球動(dòng)力電池企業(yè)銷(xiāo)量排行榜中，松下裝機(jī)量曾為第一，但隨著寧德時(shí)代的快速擴(kuò)張，松下近兩年來(lái)被寧德時(shí)代超越。

車(chē)企選擇多家電池供應(yīng)商的戰(zhàn)略給二、三線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)提供了機(jī)遇，但這也會(huì)給車(chē)企帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。去年，威馬電動(dòng)車(chē)起火的事件引來(lái)較大爭(zhēng)議。在威馬汽車(chē)發(fā)生的四件起火事件中，供應(yīng)商中興高能只承認(rèn)其中兩起與自己有關(guān)。除了中興高能外，威馬汽車(chē)還有寧德時(shí)代、天津力神、蘇州宇量、江蘇塔菲爾等多家電池供應(yīng)商。

那么，從目前全球電池企業(yè)的產(chǎn)能來(lái)看，“2025年左右將迎來(lái)大規(guī)模的動(dòng)力電池需求缺口”這個(gè)判斷是可以想見(jiàn)的。一個(gè)參照是，廣發(fā)證券7月20日研報(bào)還給出了準(zhǔn)確的產(chǎn)能缺口數(shù)據(jù)，即便考慮每年的新增擴(kuò)產(chǎn)，2021/2022/2024/2025年，全球動(dòng)力電池預(yù)計(jì)仍將會(huì)出現(xiàn)17/30/45/370GWh的產(chǎn)能缺口。

實(shí)際上，“電池荒”也導(dǎo)致包括現(xiàn)在起的未來(lái)2~3年，動(dòng)力電池廠商們啟動(dòng)另一輪大規(guī)模投資擴(kuò)產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主要投資項(xiàng)目就達(dá)到57筆，投資金額超過(guò)3500億元。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，采用多家供應(yīng)商的戰(zhàn)略更加考驗(yàn)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理水平。不同供應(yīng)商之間不會(huì)交換核心技術(shù)，即便主機(jī)廠給出了統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各個(gè)供應(yīng)商都能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，但不同產(chǎn)品仍會(huì)存在細(xì)微的參數(shù)差別，這意味著主機(jī)廠不可能只用一套管理系統(tǒng)來(lái)匹配成功不同供應(yīng)商電池。如果主機(jī)廠的供應(yīng)商過(guò)多，并且沒(méi)有針對(duì)性的管理系統(tǒng)與之匹配，那么產(chǎn)品的品質(zhì)就難以保證。

從國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，寧德時(shí)代長(zhǎng)期居于首位，但寧德時(shí)代所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力正在加大。一方面，具有競(jìng)爭(zhēng)力的日韓動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張；另一方面，國(guó)內(nèi)二、三線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research7月19日發(fā)布的報(bào)告顯示，今年5月份，LG化學(xué)擊敗寧德時(shí)代和三星SDI升至榜首，SK創(chuàng)新排名稍后。不過(guò)，從上半年銷(xiāo)售總量來(lái)看，寧德時(shí)代依然位居榜首。

一個(gè)動(dòng)力電池新項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)工到量產(chǎn)至少需要一年半時(shí)間。因此，“電池荒”在一段不短的時(shí)期內(nèi)不可避免，且注定是汽車(chē)行業(yè)新能源領(lǐng)域發(fā)展過(guò)程的縮影。

只是這時(shí)候的“電池荒”，會(huì)不會(huì)給混動(dòng)車(chē)一個(gè)“乘虛而入”的機(jī)會(huì)呢？我們拭目以待吧。